Barion Pixel
Sākumlapa / Mācību centrs / Kopīgo kontu pārvaldība un sadarbība
Kopīgo kontu pārvaldība un sadarbība
Šajā apmācībā mēs izskaidrosim, kā piešķirt tiešu piekļuvi savam kontam saviem juristiem, asistentiem vai grāmatvežiem un kā deleģēt līgumu izveides uzdevumus. Jūs iemācīsieties, kā izveidot jaunus kopīgos kontus, konfigurēt un atcelt pielāgotas atļaujas, kā arī ātri pārslēgties starp kontiem, lai nodrošinātu efektīvu sadarbību.
solis

Profilā izvēlieties „Piekļuve kontam”. Šajā lapā varat piešķirt un pārvaldīt kopīgo kontu atļaujas.

solis

Sākumā kopīgā konta saraksts ir tukšs. Noklikšķiniet uz “Reģistrēt jaunu kopīgo kontu”, lai piešķirtu saviem kolēģiem piekļuvi savam kontam. Šajā ekrānā varat arī sekot līdzi pieejamo un izmantoto kopīgo kontu skaitam.

solis

Lai piešķirtu atļaujas, ievadiet vadītāja e-pasta adresi, vārdu, uzvārdu, amatu un atļaujas, kuras vēlaties piešķirt, pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

solis

Līguma lejupielāde:
Bez šīs atļaujas nevar piešķirt citas atļaujas. Ļauj lietotājam apskatīt un lejupielādēt līgumus PDF formātā.

solis

Var redzēt visus līgumus, ne tikai savus:
Piešķir piekļuvi, lai apskatītu visus sistēmā saglabātos līgumus, neatkarīgi no tā, kurš tos ir iniciējis vai augšupielādējis. Ja šī funkcija ir atspējota, kopīgais konts redzēs tikai tos līgumus, kurus ir izveidojis pats.

Padoms: Tas darbojas kā mini piekļuves pārvaldnieks. Sistēmā ir arī uzlabots atļauju pārvaldnieks, kas atbalsta uz lomu balstītu konfigurāciju.

solis

Izveidot līgumus:
Ļauj izveidot jaunus līgumus no esošajiem veidņiem vai PDF failiem.
Šis izvēlnes elements netiks parādīts koplietotajiem kontiem, kuriem nav šīs atļaujas.

solis

Parakstīšanas tiesības:
Atļauj līdzkontam parakstīt līgumus konta ietvaros.
Izveidojot līgumu, varat izvēlēties no pilnvarotajiem parakstītājiem, kuri parakstīs līgumu; kā pilnvarotais parakstītājs līdzkonts var parakstīt jebkuru parādīto līgumu galvenā konta vārdā.

solis

Iekšējo statusu pārvaldība:
Ļauj konta pārvaldniekam izveidot pielāgotus iekšējos statusus, kurus var izmantot citi kopīgie konti.

solis

Pilnīga piekļuve kopīgā konta pārvaldībai:
Ar šo atļauju kopīgais konts var arī izveidot, rediģēt un dzēst citus kopīgos kontus.

solis

Veidot veidnes:
Piešķir piekļuvi jaunu līgumu veidņu izveidei un esošo veidņu rediģēšanai, lai izveidotu un uzturētu pielāgotus dokumentus.

solis

Piekļuves integrācijas:
Izstrādātas attīstītājiem. Ar šo atļauju viņi var pārvaldīt API atslēgas, attīstītāju dokumentāciju un iestatījumus, kas ļauj viņiem savienot sistēmu ar citu programmatūru.

solis

Atļaut Excel lejupielādi:
Aktivizē Excel eksportēšanas funkciju, lai vadītājs varētu izveidot izklājlapu pārskatus no jūsu partneriem un līgumiem.

solis

Līguma zīmols:
Izstrādāts dizaineriem un mārketinga speciālistiem. Pielāgojiet dokumentu un e-pasta izskatu (logotipus, krāsas) atbilstoši jūsu uzņēmuma zīmolam.

solis

Lejupielādēt pasūtījumus/rēķinus:
Finanšu darbiniekiem. Piešķir piekļuvi sistēmā izveidoto rēķinu lejupielādei.

solis

Var dzēst līgumus:
Ļauj neatgriezeniski dzēst nepabeigtos līgumus, tos neatgriezeniski izdzēšot. Lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu, ieteicams regulēt šīs atļaujas piešķiršanu.